В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Её происхождение — полная загадка.
Расследовать это дело поручают Петру Огарёву, молодому и амбициозному офицеру. Он видит в задании шанс — возможность обратить на себя внимание государя Александра Третьего, доказать свою преданность и ум. Путь к разгадке приводит его в Тулу, к человеку по прозвищу Левша. Этот мастер когда-то славился своим искусством, но теперь о нём почти забыли. Его знания уникальны.
Огарёв и Левша вынуждены стать союзниками. Вместе они шагнут в водоворот дворцовых секретов и скрытых угроз. Им предстоит распутать сложный клубок интриг, где переплетаются интересы государства и личные обители. На этом пути герои столкнутся с давно похороненными семейными тайнами, которые кто-то очень не хочет вскрывать.
Каждый из них окажется перед тяжёлым решением. Где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца? Что важнее — приказ или собственная совесть? От их выбора будет зависеть не только судьба огромной страны, но и их собственная жизнь. Риск огромен, а ставки невероятно высоки.